5 étapes pour organiser
vos clients avec Pennylane

La première chose à faire : reunir toutes vos données client au même endroit. Combien de fois avez-vous cherché un contact dans un email, un fichier Excel et votre logiciel de facturation ?

Avec PenCRM, vous importez vos contacts depuis Pennylane en un clic. L'import est bidirectional : toute modification dans Pennylane se répercute automatiquement dans PenCRM — sans rien faire de plus.

• Import CSV de vos contacts existants (fournisseurs, clients, partenaires)
• Sync automatique Pennylane : clients et fournisseurs importés en temps réel
• Saisie manuelle pour les contacts qui n'ont pas encore de fiche Pennylane

Un pipeline bien structuré vous permet de voir exactement où en est chaque deal, sans passer 30 minutes à faire le tour de vos contacts un par un.

PenCRM vous offre un pipeline Kanban avec 6 colonnes personnalisables : de Prospect à Gagné. Chaque deal est lié à un contact, une valeur et un responsable.

• Colonnes : Prospect → Qualifié → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu
• Glissez-déposez vos deals d'une étape à l'autre en un clic
• Filtrez par contact, responsable, valeur ou date d'échéance

Combien de clients importants ont été oubliés parce que vous n'aviez pas le temps de relancer au bon moment ? L'automatisation des rappels résout ce problème.

Programmez un rappel pour chaque contact : suivi hebdo, appel mensuel, relance après proposition. PenCRM vous envoie un email automatiquement à la date programmée.

• Rappels par email automatiques (1 jour, 1 semaine, 1 mois avant)
• Log de toutes vos interactions : appels, emails, réunions, notes
• Traçabilité complète : vous voyez exactement quand vous avez parlé à qui

La vraie puissance de PenCRM : votre CRM et votre comptabilité parlent ensemble. Vos devis et factures Pennylane deviennent des deals dans votre pipeline.

Connexion en 3 clics via la clé API Pennylane. Aucun Zapier, aucune configuration complexe. La sync tourne en arrière-plan — vous n'avez rien à faire.

• Sync automatique clients/fournisseurs depuis Pennylane
• Devis et factures importés comme deal dans le pipeline
• Aucune modification des données Pennylane (lecture seule)

Ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir des contacts — c'est de savoir lesquels génèrent du chiffre d'affaires et pourquoi certains deals se perdent.

PenCRM trace automatiquement vos interactions et vos deals. Vous pouvez voir en un coup d'œil : deals par étape, chiffre par contact, rappels en retard, et évolution mensuelle.

• Tableau de bord des deals par étape et par valeur
• Historique d'interactions par contact (appel, email, réunion, note)
• Rappels en retard et deals froids identifiés automatiquement